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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低👛💝🧄，完全有可能超越🥔😻，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好💕💕，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说💗。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善💕💌🎒，相关盈利有望实现较高增长👜👞。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🍑👜，钾肥库存持续下滑💝🍈，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🤬🌽👙。

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去年924之前(qian)，是(shi)国内信用(yong)周期和市场情绪的最低点，自此之(zhi)后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动(dong)市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而(er)每一次反弹(dan)的主线也因为驱动因素不(bu)同而(er)有别：1）去年924宏观政(zheng)策转向，推动(dong)非银与地产(chan)等顺周期(qi)板块领涨，交易的是(shi)总量政策；2）到春节后DeepSeek“横(heng)空出世”引领(ling)AI相关(guan)科技硬件(jian)与互联(lian)网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流(liu)动(dong)性与事件驱动的非银(yin)券商等大涨，更多(duo)是行业催化和流动性抱团。

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根据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块需(xu)求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造(zao)成压力，且其(qi)上游光芯(xin)片产业由于稀缺性、技(ji)术壁(bi)垒、产能不足等约(yue)束已形成(cheng)供应不足的局(ju)面。

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1、这可能是一种回(hui)避，至少从(cong) 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏、何(he)涛、夏珩三人管(guan)理不善(shan)。何(he)小鹏过于民主、只关心技术，另两位则在产(chan)品、销售和(he)供(gong)应链的关键位(wei)置(zhi)提(ti)供了错误决策，甚至将个人置于公司之上。骂声最密时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开(kai)。

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