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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费(fei)+制造+周期(qi)，港(gang)股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响(xiang)较小(xiao)。近两年来港股业(ye)绩(ji)增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融(rong)）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除(chu)金(jin)融的(de)净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行(xing)压(ya)缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相(xiang)比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信(xin)12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消(xiao)费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性(xing)导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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【观策·论市(shi)】中(zhong)东军事冲(chong)突和中报业绩预告对(dui)A股的(de)影响。当地时(shi)间6月13日凌晨，以(yi)色列对伊朗核计划发动空袭(xi)。当前中东局势会压制全球(qiu)市场风险偏好，全球风险(xian)资产价格(ge)短期预期承压。同时推升原油(you)、贵金(jin)属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资(zi)金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金(jin)、白银等）或(huo)将存在较优的投资机会；考虑冲突(tu)爆发后中东地区航线(xian)受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运(yun)力(li)成本，加剧全球通胀(zhang)，具有(you)国际航线运营资质的(de)公司将具(ju)备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例(li)高于其他板块；2019年以来(lai)，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是(shi)盈利预期(qi)改善(shan)的行业(ye)占优。风格有明显的日历效(xiao)应，大(da)盘(pan)成长风格、创业板指数在收益率上表(biao)现较好。

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