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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩(suo)水-债(zhai)务(wu)压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下(xia)半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资(zi)金通过信(xin)贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体(ti)经济。当前仍(reng)处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由(you)现金流创造和(he)分红能力占优。牛市(shi)上下半场(chang)的(de)切(qie)换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复(fu)之前，仍(reng)维持红利底仓(cang)+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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