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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现(xian)仍(reng)将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资(zi)金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能(neng)表征资金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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第二阶段(duan)结束的标志，往往是政策的(de)转变，可能是针对资本市(shi)场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票(piao)交易印花税，2015年5月对于融资(zi)融券规范监(jian)管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方(fang)面央票的重启发行；2020年(nian)7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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