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行业层面🥥🍋🍏🍉，展望7月份💖🍒，中报业绩预期是该阶段关注的重点👝，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🤍、消费电子👡😠👗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩳🍉👚🩳🧄，业绩有望改善；2）中游制造领域🥔💔，部分领域景气度有所回暖😠🩰，中报盈利或有改善，如汽车👚🥿💕🧅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💌👿👠🥾，受益于扩消费政策提振💖👞💕🍅、电商平台大促😈🍌🍆、五一端午等多重假日**🍓👿，有望延续两位数增长👠，其中饮料乳品、农副产品、家电💋👢👞👚、家具🍊👠🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥭💓、农化制品💯🧅🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👡👢，中报业绩有望边际改善。

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企(qi)業(yè)(ye)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)(tong)比高位或次高位運(yùn)行，庫(ku)存區(qū)域間(jiān)分配也(ye)相對(duì)不均(jun)，6月底一(yi)半左右的(de)企業庫存集中在山東(dōng)、四川地區。下(xia)半(ban)年暫(zàn)未看到庫(ku)存(cun)柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業(ye)高(gao)産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)(lei)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維(wei)持。

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目前来看💖🍅🩱🥝👢，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👝，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍑，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥔💖，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👿。A股面临的外部环境扰动降低🍓👝🥕🥬。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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1、日前，仕佳光子(zi)在互動(dòng)平檯(tái)透(tou)露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于(yu)400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)(shi)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前(qian)沿産品加速推進(jìn)(jin)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已(yi)完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)(xian)小批量齣貨。

2、本次(ci)舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰(jian)2000张，湛(zhan)江舰、运城舰8000张。6月30日起每(mei)日(ri)10时、15时、20时开始预约，约满即止。