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展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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