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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金(jin)或有望温(wen)和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资(zi)金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽(ge)派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上(shang)行(xing)，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性(xing)調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四(si)季(ji)度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)(ji)變(biàn)化。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍏💝💯💗，南向资金净流入283.81亿港元👙🧄👞，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🌽，深市港股通净流入148.92亿港元🍇。

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此外，2024年(nian)以来，监管部门通过“报行合一”、产品适当性管理、销售资质分级等政(zheng)策，规范保险市场秩序，保护消费者权益。今年4月，国家金(jin)融监督管理总局发(fa)布《关于推动深化人身保险行业个人营销体制(zhi)改革(ge)的通知》，其中明(ming)确要求深(shen)化执(zhi)行“报行合一”，加强费用预算管控，做到精算假设费用、预算费用和考核费用相统一。另外还要求(qiu)保(bao)险专业代(dai)理机构、保险经纪人等参照执行，确保对各渠道保险(xian)销(xiao)售人员的监管要求一致。

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1、风格方面💔，从当前景气趋势和产业趋势来看👗，7月科技风格占优的可能性较大🍅💟👿🍊。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽🧡，成长价值或相对均衡。具体来说💝🥦💝，第一，从历史来看🩳，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👿💋🥻🥕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🎒🧄👢🤬🤍，对短期市场或有扰动。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。