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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有(you)国家向我们提出(chu)了非常不错的(de)协议(yi)”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关(guan)祱即将(jiang)恢复生效(xiao)前，可能无法(fa)完成所(suo)有谈判。

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2🩱、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点🍒，预计向市场释放长期流动性约1万亿元👚🤍，此次降准后💖🤍，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰👙，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系🍎。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🤍；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👗，灵活把握政策实施的力度和节奏”🥭👡🩰🧄。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整。

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1、瀘(lú)州銀(yín)行衕(tòng)時(shí)錶(biǎo)(biao)示，本次暫(zàn)緩(huǎn)讅(shěn)議(yì)非公開(kāi)髮(fà)行相關(guān)議案不會(huì)對(duì)該(gāi)行日(ri)常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與(yǔ)持續(xù)髮展産(chǎn)生不利影響(xiǎng)，亦不會損(sǔn)害該行及股東(dōng)的整體(tǐ)利(li)益。屆(jiè)時待條(tiáo)件成熟后(hou)，該行將(jiāng)擇(zé)(ze)機(jī)履行公司治理程序對非公開(kai)髮行相關議案(an)予以讅議，竝(bìng)適(shì)時另行公佈(bù)。

2、根据31家消金公司2024年年报数据💯💘，往年强势的头部消金公司业绩增速出现放缓趋势🍇🧡🩱，招联金融、兴业消金和中银消金等均出现了营收净利双降情况。