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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关(guan)注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属(shu)、燃(ran)气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和(he)信息技(ji)术(shu)领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值(zhi)同(tong)比(bi)增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有(you)所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比(bi)上(shang)行4.81%，衕比降幅(fu)收窄至(zhi)-7.11%，三箇月滾動衕比由正(zheng)轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬(wan)箇(ge)，月環比上行 11.96%，衕(tong)比增(zeng)幅收窄至10.27%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨(huo)量(liang)爲14.30 百萬箇(ge)，月環比(bi)上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇(ge)月滾動衕比(bi)增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

2、流动性1500股票池中(zhong)，本周表现较好(hao)的因子有单季度营(ying)业利润同比增长(zhang)率(lv)(2.31%)、单季度净利润同(tong)比增(zeng)长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的(de)因(yin)子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。