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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基(ji)本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行(xing)情(qing)阶(jie)段性加速的(de)重(zhong)要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号(hao)。中长(zhang)期维度来看(kan)，我们依然看(kan)好低利率环境(jing)下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板(ban)块中枢上(shang)移(yi)，基本(ben)面优质的创(chuang)新药标的(de)将获(huo)得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比(bi)更高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。

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2、今年 5 月(yue)在(zai)白宫会面时(shi)，卡尼称特(te)朗(lang)普为 “变革性总统”，对其表示恭维。当特(te)朗普将(jiang)美国对钢铁和铝的关税翻倍(bei)至(zhi) 50% 时，卡尼选择(ze)不立即宣布报复措施，称双方在贸易谈判中正在取得进展。