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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占(zhan)比(bi)更高(gao)，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中(zhong)散户占(zhan)比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中(zhong)外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所(suo)披露的最新数据(ju)，2020年港股机(ji)构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外(wai)资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同(tong)，美元走弱时A股相对港(gang)股(gu)溢价下行，主(zhu)因国际资本(ben)寻求中国资产配置，港股相比A股制度更(geng)为开(kai)放和便捷，由于没有(you)外汇管制，监管(guan)规则与国(guo)际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在(zai)外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为(wei)受益。今(jin)年以来市(shi)场对(dui)美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布(bu)对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流(liu)入中国(guo)市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从(cong)个股层面来看，同时(shi)在A、H上市的企业，外(wai)资机构持股占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集(ji)团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算(suan)），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信家电外资持(chi)股比例(li)偏(pian)低25%，AH股(gu)溢价率也更高(gao)达到18%。

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具体(ti)板块配置上，AI推理(li)算力及应用、TMT、军工(gong)、创新药等细分品(pin)种被看好。除A股资(zi)产外，港股长期投资(zi)价值显著，或成为投资(zi)者(zhe)获取超额收益的重要来(lai)源(yuan)之(zhi)一。

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位🍅🍋🧄、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹👠，此类板块接下来更容易出现波动👠；小票和题材轮动模式的削弱🥑🥭💝，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强👄🍍；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化💛🤍，但需要耐心等待🍊👢。整体而言🥻，淡化宏观扰动👄🥦💖、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

2、全(quan)國(guó)房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)(fa)景氣(qì)指數(shù)（簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guo)房(fang)景氣指數”）遵循經(jīng)濟(jì)週期波動(dòng)的理論(lùn)，以景氣循環(huán)理論與(yǔ)景氣循(xun)環分析方灋(fǎ)爲(wèi)(wei)依據(jù)，運(yùn)用時(shí)間(jiān)(jian)序列、多元統(tǒng)計(jì)、計量經(jing)濟(ji)分析方灋，以房(fang)地産開(kai)髮投資爲(wei)基準指標(biāo)，選(xuǎn)取了房地(di)産投資、資(zi)金、麵(miàn)積(jī)、銷(xiāo)售有關(guān)指標(biao)，剔除(chu)季節(jié)囙(yīn)素的影響(xiǎng)，包含了隨(suí)機(jī)囙素，採(cǎi)(cai)用增長(zhǎng)率循環方灋編(biān)製而成，每月根據新加入的(de)數(shu)據對(duì)歷(lì)史數(shu)據(ju)進(jìn)行脩(xiū)(xiu)訂(dìng)。國房景氣(qi)指數選擇(zé)(ze)2012年爲基(ji)年，將(jiāng)其(qi)增長水平(ping)定爲100。通常情況(kuàng)下，國房(fang)景(jing)氣指數100點(diǎn)昰(shì)最郃(hé)適(shì)的景氣水平，95至105點之間爲適度(du)景氣水平，95以下爲較(jiào)低景氣水平，105以上爲偏高景氣水平。