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配置层面🍇🌽💕，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）👠😠、可控核聚变🧄🍉🧡、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情👢👢🍇🍏👗，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👄。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🧡。

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日前，仕佳光子在互动平台透露👿🍋🧄，上半年公司聚焦光通信领域🍒🍌🩱，力求突破核心技术、响应市场需求👠🍎。其400G/800G产品保持批量出货🥭，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥾🥦🍒🍆，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进🥥🥾，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🧡👿。

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周五（6月27日）🌽，国防军工板块继续活跃🍇🍒😈👜👘，连续第5日上涨💋👠。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%👚，创指小幅收涨0.47%。

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近几(ji)年来，公(gong)司处于持续亏损状(zhuang)态。招(zhao)股书显示，2022至2024年，四维(wei)智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称(cheng)，亏损主要源于研发投入、原(yuan)材料(liao)及零(ling)部件(jian)采购成本所致。

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1、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入👄👡🍋🥿、成材产量趋于下滑👡，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制💔🩲🍊🍉，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期🥥🍋🥻💛，锰硅去库情况或将好转🥝🍏👅，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度🍊💓😻。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🤬，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移👿👡，需持续关注主产区的控产动向。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🍑👡👢🩰。