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澳大利亞(yà)**一份報(bào)告于週一指齣(chū)，受貿(mào)易壁壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)高(gao)、大宗商品(pin)價(jià)格下跌以及全(quan)毬(qiú)經(jīng)濟(jì)疲(pi)輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未(wei)來(lái)兩(liǎng)年澳大利亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能源齣口收(shou)入預(yù)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下滑。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支🥬💌🥑，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🍆🍑。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题👘。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓🍒🥝💕、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画🥔🍈🍈。

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截至評(píng)估基準日，福可喜(xi)瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元(yuan)，評估價值爲6.12億元，評估增值額(é)(e)爲4.63億元，增值率達(dá)(da)311.6%。

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而在今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区🥑👿🥻💝、日本🥿🧄🍆🧅、韩国和英国的同行们同台讨论时，占据重要位置。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥝。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🧅。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后💯🥾👚🥭，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🍇👢💓🥥🍆、MLF👡😡🥾🍍、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🧡🍈👄💝，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🎒🍌🍍🩱，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🍈🍈👚💟🍑，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥒🍒🩲🍍、国防军工💘💕💯、有色金属（工业金属🍎、贵金属、小金属）、计算机等重点行业🍆🥒🧡🥻。