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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍏💋🥥、医药生物（化学制药）💌、国防军工🍒💗🤬🥒、有色金属（工业金属、贵金属👝💋🍍、小金属）👛💛、计算机等重点行业。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💘、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🩱💌🍇🥒、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👙🥻🍊。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥿🧡🍌，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👛🩳👠🍎。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥭🤬💕💋，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🎒💘。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥒，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥾💟👞👿。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥒💞💓，低于去年同期水平💔🥑。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨👝，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加👘🍎。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🥝🥭，存在分化🍄🍋🍈🥾👡，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会👘👡🍈🍅。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为💞💌🥑，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主👠🥾。同时，权益类基金分红有望增加💛，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续🍆💓🧡，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到🤬👿，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等💌🥥😠，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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1、3月11日🥑🩲，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）💘🥬💟🍓。此交易于2025年1月27日签署框架协议🩱🥝🩱，并于2025年3月11日通过董事会审议。

2、2024年全国各级党组织共表彰先进基层党组织17.5万个，表彰优秀***员72.8万名，表彰优秀党务工作者24.0万名🥦。全年颁发“光荣在党50年”纪念章89.4万枚。