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不过，欧洲央行并未对整体前景过度悲观🥦👢。其声明指出🍋🍋💕💘👿，**在国防和基础设施方面的投资增加将在中期内为经济增长提供支撑💋。同时，更高的实际收入水平和强劲的就业市场将增强家庭消费能力💝🩳👡🤬。随着融资环境的持续改善，这些因素预计将有助于增强欧元区经济对外部冲击的抵御能力。

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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响(xiang)较小。近两年(nian)来(lai)港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔(ti)除金融(rong)后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核(he)心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业(ye)（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下行区间(jian)往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股😈、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）💝🍋；2🍑🥒🍈🥝、分化中的收敛💗👅👚，即A股涨👘🥥👄🥝、港股跌（21年）👛💯；3、下跌中的回落，即A股💯、港股均跌，港股跌幅更深（23年🍌🍈🥒、24年5-8月）。