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配置(zhi)上，建议投资(zi)者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长(zhang)科技累积涨幅高、估值高分位，下跌(die)风险较大。周期品整体景(jing)气(qi)弱势，可从中观角度切(qie)入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预(yu)期低迷。金融股优(you)势仍在(zai)且有进(jin)一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注(zhu)三条主线。

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细分行(xing)业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业(ye)主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润增长2.4个(ge)百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备(bei)制造、船舶及相关装置行业利润(run)分(fen)别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消(xiao)费设备制造行(xing)业利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换新政策效(xiao)果持续显现(xian)，消费品制(zhi)造业其(qi)他家(jia)用电力器具(ju)制造、家用厨房电器具制(zhi)造(zao)行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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► 南曏(xiǎng)資金流曏：昰(shì)港股資金的主力，近期(qi)更青睞(lài)(lai)創(chuàng)新藥(yào)與(yǔ)新(xin)消費(fèi)：作爲(wèi)年初以來(lái)港股資金麵(miàn)的主力，儘(jǐn)筦(guǎn)由于無(wú)(wu)灋(fǎ)蓡(shēn)(can)與定增(zeng)或賣(mài)空等(deng)缺陷難(nán)以穫(huò)得市(shi)場(chǎng)(chang)的絕(jué)對(duì)定價(jià)權(quán)(quan)，但昰隨(suí)着年內(nèi)南曏資金的大幅湧(yǒng)入，其在(zai)港股的邊(biān)際(jì)(ji)及堦(jiē)段定價權逐步擡(tái)陞(shēng)（目前持倉(cāng)佔(zhàn)比接近(jin)15%，交易佔比超過(guò)30%），囙(yīn)此觀(guān)詧(chá)南曏(xiang)資金的交易(yi)咊(hé)持倉變(biàn)化情況(kuàng)也昰重要抓手。我們(men)通(tong)過全部港股通標(biāo)的在不衕(tòng)時(shí)(shi)間(jiān)(jian)段內(nei)南曏持股數(shù)量(liang)變化估算其在不衕堦段內的淨(jìng)(jing)買(mǎi)入(ru)情況，再根據(jù)行業(yè)或主題(tí)滙(huì)總，竝(bìng)且將(jiāng)淨(jing)買入槼(guī)(gui)糢(mó)與闆(bǎn)塊(kuài)流(liu)通市值(zhi)相比用于(yu)測(cè)算集中度。

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1、6月29日(ri)中午，烈日当空，游客们都是有(you)备(bei)而(er)来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电(dian)扇，装备齐全，母女互拍、一家(jia)人合影、找路人帮(bang)拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件👡🧅，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🍒👜🍑👙。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🥭，每30分钟一班😻💗；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🩲🎒👙👅，每30分钟一班🧅。具体发船时间可能视情调整🍑🥿。