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1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的不(bu)稳定因素和交易焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素从预期走向现实给(gei)市(shi)场的反(fan)馈(kui)感强(qiang)于其他。笔者认为特(te)朗普政策的影(ying)响在于三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全(quan)球(qiu)其他地区铜源源不断运往美(mei)国(guo)，美国一年铜消耗(hao)大概160万吨左右，进口铜约(yue)70万吨(dun)，运往美铜(tong)市场的量级无法估算，但对(dui)全球(qiu)其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量(liang)级在(zai)百万吨以内，站在全年的(de)角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国(guo)乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除，三季度(du)经(jing)济数据可能逐步显现，而IMF等(deng)国(guo)际组织也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也意味着铜需求增速也(ye)有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导(dao)下全球地缘(yuan)政治(zhi)恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面(mian)，国内(nei)经济“稳增长(zhang)”依然是主旋律，基建和制造业投资保持(chi)韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力(li)度开始减弱，因此三季度仍存在着较大(da)压力，此时政策预期及落(luo)地(di)（或证(zheng)伪）可能成为国内(nei)品种交易的一部分。

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