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2、从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外(wai)大(da)模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以(yi)及AI对消费(fei)电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增(zeng)加。