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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于(yu)分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)(jun)事衝(chōng)突趨(qū)(qu)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)(fang)華(huá)預期(qi)等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)(shui)昰(shì)增量資金？主動(dòng)(dong)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金(jin)快(kuai)速跟隨(suí)，此外(wai)從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量(liang)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍎💋🧅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥥👅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍓🥿👛🍋，当下仍处于第二轮高低切周期中👢。以月度-季度维度的轮动视角看🥬👅👞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅🥾🍇、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👝👅🤍，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍍🥦👡、游戏已陆续兑现外🍒💖💌，后续建议关注半导体🍆👡🥾🥦、电池（固态电池主题）、电网设备🥿🧅🩳🍊、工业金属👜、啤酒等板块的轮动机会👡🥑；而另一方面👘🥒，资金脉冲加速😻、股债息差性价比进一步降低后👙🥝👄💛🥝，也需警惕银行板块的短期波动风险🤍🎒。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🧄🧅🍌👛，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🎒🍄🥑、小金属。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层(ceng)面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。

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此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤🍊、导致手部无法抓握🍆🍒👠🥻👢、无法站立的38岁患者🥦🥬，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水🥻，被称为“用意念喝水”👡😻。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验。

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1、據(jù)悉，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特噹(dāng)日早些時(shí)候錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)鮑(bào)(bao)威爾(ěr)的任期將(jiāng)持續(xù)到明年5月，但美國**可能最早在今年10月提名繼(jì)任者。

2、報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增(zeng)加，澳大利(li)亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石以(yi)及液化天然氣(qì)的價(jià)(jia)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可能(neng)從(cóng)今年的 1160 億(yì)(yi)澳元(yuan)降至(zhi)明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年(nian)將(jiāng)降至 970 億澳元。