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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛(pei)的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值(zhi)和改革红(hong)利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路(lu)；补贴政策推动(dong)下(xia)，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续(xu)改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下(xia)，关注受去库(ku)存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化(hua)（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、具体来看，泰康资产一季度净利润6.12亿元，在五(wu)家公司中居首，同比增长22.89%；太保资(zi)产、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元(yuan)，同比分(fen)别增长20.11%、26.8%；中(zhong)意资产实现净利润0.45亿元，同比下降2.17%，安联资管扭亏(kui)为盈，实现净利润0.04亿元。