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一、区域冲(chong)突再升级(ji)，触发全球风(feng)险偏(pian)好下行，A股(gu)顺势休整。这背(bei)后，区域冲突可能只是脉(mai)冲式影响，短(duan)期休(xiu)整的(de)核心，还是结构性行情已演绎(yi)至低(di)性价(jia)比区域(yu)，市场内在稳定性下降(jiang)。我们继续提示，稳(wen)定资本市场政策为A股(gu)提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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华西证券进一步指出，虽然近(jin)期中东地缘局势再次(ci)扰动(dong)全(quan)球风险偏好，A股短期跟(gen)随震荡调整。不过地缘事(shi)件对国内而言更多是情绪上的短(duan)期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。6月18日陆家嘴论(lun)坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有(you)积极预期，有望呵护(hu)股市(shi)风险偏好，助(zhu)力A股“稳中有涨”。

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从(cong)产品类型看，年内已清盘产品中，权益产(chan)品占比七成。这其中，无论是被动(dong)指数类产品，还是主动管理产品，新能源、医(yi)药、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾(zai)区”。

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三、新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽(zuan)石、IP潮(chao)翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)仍在景(jing)氣(qì)敘(xù)事中。短期高位波動(dòng)加劇(jù)，但不昰(shì)(shi)中(zhong)級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)，基本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資高擧(jǔ)高打仍能維(wéi)持(chi)。短期海外擾(rǎo)動增加，油(you)氣咊貴(guì)金(jin)屬昰對(duì)(dui)衝(chōng)資産(chǎn)。繼(jì)續(xù)提示，港股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

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1、③投资者结构：港股外资占比更高，美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港股凭借低估(gu)值、业绩改善(shan)、更为便捷开放(fang)的制度优势，率先受益。

2、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港(gang)股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港(gang)股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。