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1💞、宏观💔🌽🥕。海外方面🍌，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🩲，一是💓😻，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💔🩰🩳，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现😠😻🍈💗，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🥦🤍，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💗😻🥔💕，美国滞涨风险不能排除🩳💖，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🧄👛👜，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💟，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🩱，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍒。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍊🥒💌💕，基建和制造业投资保持韧性💖🥝👛🥻，但地产投资持续拖累🍒👛🤍，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍅💔😡👞，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🧡💛🧅。

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责🩱，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅💝🥾🍏🩱。

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1、附近的吴江路👠，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动💕🍎🥔💋，面包店🥝🧅👅🥦、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街🥾🥝，人们在路上遛狗、散步💗😡、休憩👅，餐饮店的外摆位也坐了不少人👜，往店里张望几乎都是人😡👝🧅🧅。

2、截(jie)麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證(zheng)500指(zhi)數(shù)成分(fen)股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下(xia)降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半(ban)年(nian)中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中證500指(zhi)數橫截麵波動率處于(yu)近半(ban)年中下分位點，Alpha環境較差；中(zhong)證(zheng)1000指數橫截麵波動率處于近半年(nian)中等分位點，Alpha環境一般。