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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气(qi)行(xing)情(qing)，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不(bu)变(bian)：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科(ke)技产(chan)业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战(zhan)略看好(hao)港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日💌💛，新增专项债发行20973亿元💗，以44000亿元额度计算🥒🍄，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算👅🩰🧡，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快。截至6月27日💯🥑，国债净发行33802亿元😠🥔，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期🍏，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面🧅🥿。

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收(shou)入預計從(cóng)今年(nian)的 46 億(yì)澳元增至明年的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò)(guo) 66 億澳元。

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从行业表现层(ceng)面，政治局会议后行业(ye)上涨概率相对(dui)较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会(hui)议(yi)前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率(lv)相对(dui)较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨(zhang)概率相对较高(gao)；会议后两周，石油石化(hua)、环保上涨概率相(xiang)对较高。

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1、严涤宇认为，香(xiang)港出海基地的角色，吸引了一批内地(di)企业来港，这种(zhong)方式下(xia)也丰富了本土的创科生态。他上个月(yue)刚刚带了10多家园区(qu)公司前往迪(di)拜参展，当中就有内地的AI企业(ye)和支付公司，有意拓展海外业务。

2、何涛考虑过机器人，具身智能创业自 2024 年大爆发，一年至少多了 100 家创业公司🥒🍓，但他觉得商业化不够确定。他还看过电动轮椅，最后也放弃了。最好是个市场成熟💛🧡🌽😻、自己擅长、竞争还没到白热化的机会。