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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益👜💟😠🍈🥑、风险偏好水平也较高的情况下🥾🎒🍑，阶段性调整是合理的🥾🤍。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱🥑，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底🩰🍑👛，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产👛🥝，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🥥👝🩱🥬，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力👙💓，阶段空窗期将成为库存缓释的良机💔。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势🧅，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展😻🥻💗，培育具有国际影响力的未来产业集群🍇💋🍍🍍。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期(qi)爲(wèi)軸(zhou)，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大(da)糢(mó)型的持(chi)續(xù)迭(die)代、算力(li)基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善(shan)、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)(ji)器(qi)人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期(qi)下相(xiang)關産業鏈(liàn)的自主(zhu)可控（國産大糢型、國(guo)産AI應(yīng)用與算力、國産集成(cheng)電路産(chan)業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週(zhou)期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)(feng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)(he)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透(tou)率增加。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行(xing)，液晶(jing)显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶(jing)电(dian)视面板、55寸液晶电(dian)视面板价格分别为38.00美元/片(pian)、64.00美(mei)元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美(mei)元/片(pian)，7寸平板电脑(nao)面板价格持平(ping)为7.70美元/片。

2、另外，印尼的電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)滲(shèn)透率不(bu)高，2024 年隻有 3%。強(qiáng)勢(shì)燃油摩託(tuo)車品牌佔(zhàn)據(jù)市(shi)場(chǎng)絕(jué)大多數(shù)份額(é)(e)，也導(dǎo)緻噹(dāng)地的(de)充電樁等基礎(chǔ)建設(shè)尚不成熟 ． 新興(xìng)品牌如 OMOWAY 短期很難(nán)改變(biàn)現(xiàn)有條(tiáo)件(jian)。