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近期A股科技板块(kuai)强(qiang)势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与(yu)市(shi)场风险偏(pian)好(hao)修复的共振结(jie)果。一方面(mian)，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流(liu)动(dong)性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在(zai)执政不(bu)确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅(jin)从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍(bei)，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指(zhi)数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯(si)达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联网和港股通医(yi)疗板(ban)块因AI商业化加速和(he)创(chuang)新药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分(fen)板块(kuai)经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行情中。

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