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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税(shui)的影响市场乐观情绪有所回落(luo)，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威(wei)尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国(guo)内政策(ce)面以稳为(wei)主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局(ju)，铜矿加工(gong)费创近几年来新低，冶炼厂减产风险(xian)仍存(cun)，且特朗(lang)普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供(gong)需持续收(shou)紧，需求(qiu)端上半年(nian)总体呈现高景气度，但后(hou)续出口回落的(de)风险不容忽视。预计 2025 下半年铜(tong)价高位震荡为主，伦铜波(bo)动区间在9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪(hu)铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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2、🏮 后(hou)续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配(pei)置比例提升的(de)趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风险(xian)。