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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)(wang)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)(dian)，工業企業盈(ying)利數(shù)(shu)據(jù)、行業所處(chù)(chu)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中(zhong)報(bao)前瞻提供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有(you)朢延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的領(lǐng)域主(zhu)要集中(zhong)在：1）       TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣(qi)邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商(shang)平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報(bao)業績有(you)朢(wang)邊際改善(shan)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🥔，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍈🍍💖🍑，新发偏股基金规模继续扩大💖🧡🍎💛💞；市场震荡上行🌽👜💞，ETF净赎回规模收窄😻💗🧅👠；市场风险偏好有所改善👞🥻💕🥻，融资资金净流入规模扩大🍍🍈。资金需求端💞🍅🍒🌽，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💯，再融资规模持平前期👝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍊👗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🎒🥭👠，行业类ETF也有望继续活跃。

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部分农化制品💋🥔💯、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中🧄，硫酸铵价格创近一年新高💕😻🩲，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🧄👝🩱🍑，降至历史低位💝，R22近一年涨幅超25%🍒🥥🍆，R134a近一年涨幅超45%🌽。

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1、供应方面：下半年产能释(shi)放增量有限(xian)，炼厂(chang)排(pai)产仍主要(yao)取决于生(sheng)产利润(run)和下游实际需求。然而，当前稀(xi)释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口(kou)配额的独立炼厂复产(chan)带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消(xiao)费税返还政策调(diao)整的预期，或将对炼厂加工利(li)润及开工水(shui)平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持(chi)稳定生产沥(li)青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检(jian)修计划(hua)，整体(ti)山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产(chan)量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥(li)青(qing)厂(chang)库和(he)社库均(jun)位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂(chang)家(jia)挺价意愿较为强烈。

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1、没有(you)人明确提出要他们退出，包括何小鹏。但 “改革只能听一(yi)个人的”。“有困难就会有分歧，每匹马可能都有自己的方向，但(dan)是(shi)分开拉肯定(ding)是死，只(zhi)有一匹马带头才有生机”。何涛说。

2、高股(gu)息资(zi)产方(fang)面，港股通(tong)资金持续涌入，推动银行、公用事业(ye)等板块股息(xi)率优势强化，若(ruo)红利税下调政策落地，其实际收益率有(you)望进一(yi)步抬升。