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► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所(suo)保留”，使得整(zheng)体信用(yong)周期难以大幅(fu)扩(kuo)张，导致市(shi)场底部有支撑，但上行空间也受限。当(dang)前中国信用周期的核心困境在于(yu)，回报与成本(ben)倒(dao)挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低(di)，而是在相对差距上居民和(he)企业感受的回报预(yu)期低(di)于成本(ben)，即私人部(bu)门面临的融资成本(ben)与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降(jiang)低成本（利率已经很低(di)且流动性十分充裕），更有效手(shou)段是提高回报预期，这需靠外(wai)力干预（财政逆周期(qi)调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不(bu)难理解去年9月(yue)底(di)以(yi)来(lai)市场表现的脉(mai)络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述(shu)两个层面(mian)积极变化：924后财政发力(li)对冲了私人部门持(chi)续(xu)的信用收缩，以(yi)及春(chun)节后AI突破带来(lai)新的投资(zi)方向。但另一(yi)方面，市场之所以屡次冲高(gao)回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期(qi)没有彻底走出收缩。

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2、工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱，下半年核心(xin)区间6200-8000元/吨(dun)，价格下跌贴近行业最低现金成本(ben)，后续需关注硅厂(chang)减(jian)产(chan)风险。多晶硅光伏抢装结束终端需(xu)求(qiu)走弱，价格阶段(duan)性承压，下半(ban)年(nian)核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持(chi)低位是决定多(duo)晶硅价格能否企稳的关键因(yin)素。