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哑铃(ling)配置仍是主(zhu)旋律：配置视角，聚焦(jiao)红利及小微盘的哑(ya)铃结构。逻(luo)辑一，业绩维度指(zhi)向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企(qi)业业绩承压(ya)，利润(run)向国企、产业(ye) 链上游集中，这(zhe)一局面下，难(nan)以期待 EPS 的集体(ti)回升，偏(pian)向防御的红利资产适(shi)合作为底仓(cang)。逻辑二，上半年中(zhong)证 2000 成交额占比提(ti)升，私募量(liang)化在 A 股市场(chang)中(zhong) 的(de)定价权(quan)增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与(yu) Wind 全 A 指数的换手率强相关(guan)， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱(ruo)，量化(hua)资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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