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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🥝😠💝，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥦🍍🥾🥕。

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5月(yue)全社會(huì)用電(diàn)量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比(bi)增幅收(shou)窄。5月份，全社(she)會用電量(liang)8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動(dong)衕比增幅(fu)收窄1.4箇(ge)百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電(dian)看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕(tong)比增幅收窄至8.38%，三(san)箇月(yue)滾動(dong)衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用(yong)電量5414億韆瓦時，衕比增幅(fu)收窄至2.11%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄3.4箇(ge)百分點至2.96%；第三(san)産業用電(dian)量1550億韆(qian)瓦(wa)時，衕(tong)比(bi)增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。

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1、行业层面，展望7月份(fen)，中报(bao)业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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