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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝👄，成长价值或相对均衡💟🍌🍓💕。具体来说，第一，从历史来看🥭🍉，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥬。第二🥕🥥😻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭🍄🍍，加力实施增量政策”💞，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👿🎒👛👞，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👠🍓，成长价值风格或相对均衡。

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2）双碳：围(wei)绕“双碳”目标的相关政策持续推(tui)进，聚焦(jiao)绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方(fang)向(xiang)：中(zhong)央层面，5月30日，国(guo)家发展改革委、国家能源局发布《关(guan)于有序推(tui)动绿(lv)电(dian)直连发展有(you)关(guan)事项的通知》以及，《深化提升“获得(de)电力”服务水平 全面打造现代(dai)化用电营(ying)商(shang)环境的意见》，明(ming)确绿电直连相关定(ding)义。同时，自2025年7月1日起施行，全(quan)面推进(jin)“三零三省”用(yong)电服务升级，打(da)造办(ban)电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化(hua)、监管协同(tong)化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电(dian)力(li)系统建(jian)设第一批试点工作的通(tong)知，聚焦新型电力系统有关前沿方向(xiang)，依托典型(xing)项(xiang)目开展单一方(fang)向试点，依托(tuo)典型(xing)城市开展多方向综合试点，探索(suo)新型电(dian)力(li)系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地(di)方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划(hua)（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备(bei)性能及关(guan)键核心技(ji)术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东(dong)省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员(yuan)会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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何濤(tāo)：我説(shuō)一説自己的(de)改變(biàn)(bian)。第一，格(ge)跼(jú)要更大，看問(wèn)題(tí)長(zhǎng)遠(yuǎn)一些(xie)。第二，提醒自己收(shou)歛(hān)脾氣(qì)，做一號(hào)(hao)位，如菓(guǒ)時(shí)刻錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)憤(fèn)怒、焦慮(lǜ)(lv)或不滿(mǎn)，對(duì)彆(biè)人的感受咊(hé)(he)二(er)號位昰(shì)(shi)不衕(tòng)的。現在全公司(si)都説我很慈祥，我(wo)驚(jīng)獃(dāi)了。

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