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田(tian)希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数(shu)的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发(fa)展，估(gu)值快速修复，银(yin)行、电信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块经历(li)上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处(chu)于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美国(guo)通胀(zhang)和增长数据可能逐(zhu)渐得到体(ti)现，在美国重要经济数据(ju)出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从(cong)而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年美联(lian)储重启降息概率仍较大(da)。

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6月份景气较高的领(ling)域主要集中在(zai)资源品、部分消费(fei)服(fu)务(wu)和信息技术领域，其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。

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