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赵宪成：在港股反弹后，恒(heng)生(sheng)指数(shu)的估值回到(dao)了偏高的位置，但市场上(shang)仍(reng)然能(neng)找到许多优质的结构性(xing)机会，如科技(ji)、互联(lian)网、港股(gu)通(tong)消费等。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🧄，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑😻👿😻🥬、保险👜🥬、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产💕👿，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会💘🤬🥭，看好港股互联网💔😈、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🎒🥒，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块🥑🌽🍈。

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今年以来，银行涨势如(ru)虹，截至(zhi)6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨(zhang)16.79%，摘得所有行业（中(zhong)证全指二级）涨(zhang)幅(fu)第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧡💯👜、光学光电子💗🍓🍓💗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍊🍎，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💕👚💯，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👚，如汽车🍓💝👛🍎🎒、光伏、自动化设备等🥑💖；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👅💗，其中饮料乳品🍍💯💞、农副产品、家电🥬🤍🌽、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、资源部长(zhang)玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出(chu)口预计增加(jia)，在一定程度(du)上抵消了铁矿石、煤炭和液化(hua)天(tian)然气价(jia)格下跌带来的影响。”

2、我(wo)们以股东大会公告日为时间节点，综合考(kao)虑市值因素、调仓周(zhou)期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发(fa)事件(jian)驱动选(xuan)股组合。（组合构造(zao)详情见2023年11月26日报告《多角度解(jie)析(xi)定向增发中的投资机(ji)会——量化(hua)选股系列报告之十二》）