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展望7月增(zeng)量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票市场可跟踪资金净(jing)流入(ru)，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善(shan)后融(rong)资资金有望(wang)延续净流入(ru)，行业类ETF也有望继续活跃。

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此外，模型还(hai)适用(yong)于海洋机器(qi)人(ren)操控与水下具身智能等关键场(chang)景。“依托(tuo)大模型的代码(ma)自动生成能力，只需输入一句自然(ran)语言指令，OceanGPT 即可生成对应的机器人操控代码，实现下发、部署(shu)和任(ren)务(wu)执行。未来，我们(men)希(xi)望即使是非专业人士，也能通过语音(yin)指(zhi)令驱动水下机器人完成复杂(za)任务。”沧渊研发团(tuan)队负(fu)责人、浙(zhe)江大学计算机(ji)学院(yuan)教授陈华钧介绍。

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（二）电解铝：宏观内需相(xiang)对偏弱，出口韧(ren)性持续(xu)性存疑，下半年国内政策(ce)落地时间或较晚，海外通胀数据(ju)低于预期支持降(jiang)息，但实际关税并不明朗阻(zu)碍降息(xi)，市场波(bo)动率依然较大。中美关系阶段(duan)性(xing)缓和后(hou)，更需关注实际供需。供应(ying)上电解铝净进口修正较多，俄铝进口(kou)量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸(mao)易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或(huo)仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主(zhu)版(ban)块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口（-25），合(he)计(ji)用铝增(zeng)长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平(ping)衡上预计累库 32 万吨，但(dan)阶(jie)段性库(ku)存偏低且有(you)挤仓现象(xiang)，建议短期谨慎对待。预计主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间(jian)上沿(yan)有挤仓可能(neng)性的考虑）。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展(zhan)朢(wàng)7月份，中(zhong)報(bào)(bao)業績(jī)(ji)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)(ju)、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘(zhi)以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前(qian)瞻提供(gong)一定的蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日(ri)**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電(dian)、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊際改善。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项(xiang)协议，修改联邦对州和地(di)方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年(nian)。