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战(zhan)略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃(yue)，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续(xu)有望迎(ying)来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡(dang)一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与(yu)此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶(jie)段性低点(dian)，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制(zhi)造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表(biao)达，卖空成交(jiao)占市场总成交比例(li)短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多(duo)轮冲高回落式的快速反弹背(bei)后也都(dou)对应着卖空成交占(zhan)比的大幅回落。与卖空占比类(lei)似，超买超卖（RSI）情(qing)况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标(biao)，例(li)如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现(xian)明显超买(mai)迹象。

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1、6月偏(pian)股类(lei)公募基金发行规模(mo)明(ming)显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继(ji)续回升。2025年5月(yue)，股票型公募基金份额25年4月(yue)末减少(shao)462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合(he)计减少727亿份。考虑(lv)到当月(yue)新成立份额后，估算5月偏股类(lei)老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净(jing)流出203亿元。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格(ge)上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售累计(ji)同比降幅(fu)扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气(qi)价格上行。