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风(feng)险(xian)因素：1）下半年(nian)关税对于出口的利空影响显现、粗钢(gang)压减政策落地并严格(ge)执行、海外矿山产能释放超预期（下(xia)行风险）；2）国内**政策(ce)力度加大提(ti)振终端需求、海(hai)外(wai)矿山产能释放进一步延(yan)后（上行风险）。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一(yi)个(ge)阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。A股一季报在科技创新(xin)和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预(yu)期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资源品等领域(yu)。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注(zhu)度将会提(ti)升，我们(men)参(can)考(kao)工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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