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具体来看👗🥬👗🥦💓，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💛👄💕，5月汽车产销同比增幅扩大🥥🩰🥦👢，新能源车销量延续较高增长😡🍆，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🩱🍊👚，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👠🍌💟，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🧅。制造业智能化改造需求持续释放💟👞，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速😡🥿，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高(gao)低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们(men)自5月以来(lai)持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外(wai)，后续建议(yi)关注(zhu)半(ban)导(dao)体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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