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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降(jiang)低(di)了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一(yi)季(ji)度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美(mei)债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的(de)外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行(xing)情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)(qu)動(dòng)爲主(zhu)，第二(er)輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)(hui)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)(dong)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙(yin)子咊殘(cán)差波動率囙子(zi)分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子(zi)穫(huo)取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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1、而(er)目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市(shi)场的概(gai)率也将(jiang)进一步(bu)提高，因此一旦市场(chang)突破上行，场外的资(zi)金力量将会显得尤为庞大。

2、► 卖空、超买(mai)超卖与空头(tou)仓位：部分新消费与制造业龙(long)头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于(yu)市场(chang)看(kan)法的(de)直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往(wang)往是投资者情绪变化的(de)重要指(zhi)标。2024年以来(lai)的多轮冲高回落(luo)式的快速(su)反弹背(bei)后也都对应着卖空成交占比(bi)的大幅回落。与卖空占比类(lei)似(shi)，超买(mai)超卖(mai)（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指(zhi)标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨(zhang)过程中(zhong)市场都出现明(ming)显(xian)超(chao)买迹象。