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特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动，标普500指数一度大幅下跌。然而，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解💘🥒，标普500在过去两个月中反弹了20%，距离2月创下的历史高点仅差2.7%💋🥔🥝👿。尽管如此🤬🍏🍓👙，关税的90天暂缓期将于7月8日结束👿😈💟，市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间🍆🥑，但协议缺乏具体条款，未来仍可能爆发新的冲突🥑🥾👛💌。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥦，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🩱🥒🩱🥒💟，分别为14-15年和19年💞。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥻🥒🩰🍆。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🧄🍈。之后的收敛主要来自政策催化🤬🎒🍒，包括货币宽松😈💋、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍅😻👛👄。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🧅🥑👞，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🍒💝🤬；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👡，14年9月央行明确放松首套房认购标准🌽🩲；产业政策方面💗，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍅💕🍌👙，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💞🥬🥾。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹👝👗💔🥦。外部方面🍄👚💋🍎🎒，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面😻，进入2019年🧄🍑👛，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍑🥭，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💝🥭👚，推动了宽货币向宽信用的传导🥻，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍉🎒👜。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍇，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💞，恒生指数20%💞💌🧡🥾，AH溢价指数从115升至128。当前来看👝🍑🌽，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性👜💗，即降准降息的节奏和力度。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%🍍，创业板指涨跌幅0.22%💓💝。本周万得全A成交额达5.41万亿元🍋🤍😈，日均量能较上周相比有一定放大。

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翻开石头科技最新财报，一组数据(ju)折射出深层(ceng)次(ci)危机：2024年营收119.45亿元，同比增长38.03%，但归母(mu)净利润(run)却逆势(shi)下滑3.64%至19.77亿(yi)元；2025年一季度营收增速冲上86.22%，净利(li)润却(que)暴跌32.92%**。这种“增量不(bu)增利”的背离，在毛利率变化上找到答案——2024年主营业务毛利率从53.93%骤降(jiang)至50.14%，净利率更是蒸发7.15个百(bai)分点。

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2、從(cóng)筴(cè)畧(lüè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，此類(lèi)地緣(yuán)(yuan)問(wèn)題(tí)的預(yù)測(cè)難(nán)度極(jí)大，商品市場(chǎng)(chang)可能(neng)會(huì)有應(yīng)激性反應，股票市場短期可能跼(jú)(ju)部會有反應，但昰(shì)由于不可(ke)預測性(xing)，很難成爲(wèi)主導(dǎo)市場的主(zhu)要變(biàn)量。