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谈到(dao)收(shou)藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围(wei)绕着‘多少钱’来(lai)谈艺术，那(na)是对文物的不尊重。”但在收(shou)藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收(shou)藏(cang)；一(yi)是文人路线，更偏书画——这些(xie)是中(zhong)国艺术品的根脉。”

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期(qi)位置(zhi)以及(ji)高频景(jing)气指(zhi)标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板(ban)块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行(xing)业景气和交易等维度(du)，7月份(fen)行(xing)业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)(jue)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆生指數的市盈率顯著低(di)于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的(de)市盈率也(ye)遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)來(lái)看，港股通互聯(lián)(lian)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)(yin)AI商業化加速咊(he)創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)(fa)展，估(gu)值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産(chan)錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)(li)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資(zi)産荒”的結(jié)構(gòu)性(xing)行情中。

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