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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高😡💘🍄。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注🥭🥦，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应🍓🍓💟💗，而与此同时😠，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线🥥👅💔🍉💌，已恢复到三周前的状态💗👙🥒。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优(you)的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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从(cong)被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及(ji)大于500亿的上市(shi)公司累计被(bei)调研161次、50次、30次和30次(ci)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💛，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👿🍓🍄。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👿🥻🥑、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩰，TMT制造业同比增幅扩大😠💞。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩳💘，半导体💝🍑🍆🍏、光学光电子、消费电子、运营商💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿，算力租赁订单持续落地👠💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕👗，如汽车、光伏🩲🥝、自动化设备等👙🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👠👢🍆，其中饮料乳品🥕👙🌽😠💕、农副产品、家电😠💗🥒😈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥭🍊、电力👗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、二季度消(xiao)费服务行业(ye)盈利在扩消(xiao)费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零(ling)表现来看，粮油食品、家电、家具、金(jin)银珠宝等零售延续较高景(jing)气，相关领域(yu)盈利有望持续改善。

2、同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经(jing)理的公告，原(yuan)公司总经理闫绳健(jian)因工(gong)作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后(hou)，闫绳健继续担(dan)任公司党委书记(ji)、董事(shi)等职务，聘任梅毅为公司(si)总经理(li)，资料显示，梅(mei)毅曾任中稀（江苏）稀土(tu)有限公司党委副书记、副董事长，广西(xi)国盛稀土新材料有限公司(si)董事，中稀（山东）稀土开(kai)发有限(xian)公司党委书记、董事、总经(jing)理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委(wei)副书记、董事、总经理。