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展望后市👙🥕🍅👡，随着关键点位突破🍓👛，股指仍有空间💋。可淡化指数😡💯，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市👄🥻🥻。外部局势的缓和🥿🥝💌，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🧄🥥👜🥕，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🧄💝😈🥝🌽，上半年港股市场表现强势🍑🍉🍓🧅。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%👡🍇👛，科技方向涨幅近30%🩰🥭😻，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🥭，但在财政加码🍏、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🎒👞🍅👡，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工🎒🍇、电力设备🥒🥥、煤炭上涨概率相对较高🥕；会议前一周，建筑材料、轻工👠👜、家电上涨概率相对较高。会议后一周🍆🥑🍏，军工👿👅、农林牧渔、建材🥭💝💌、环保上涨概率相对较高；会议后两周🥻🥑，石油石化、环保上涨概率相对较高💓。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)(wei)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)(ye)催化，市場(chǎng)(chang)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)(xiu)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆(lu)续揭(jie)榜。从分红榜来(lai)看，公开数据显示，截至6月29日，年内(nei)公募基金分(fen)红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超(chao)三成。其中，债券型基金仍(reng)是分红“主力军(jun)”，分红总额占比超七成。但若从分红(hong)榜前十名来看(kan)，则有七(qi)席由权益类ETF包揽，且前三名均为(wei)权益类ETF。其(qi)中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登(deng)顶分红榜(bang)，更刷新ETF单次分红纪(ji)录。有业(ye)内人士指出(chu)，下半(ban)年公募基金分(fen)红热情有望延续，分红总额或超(chao)越去年，但也(ye)需要注(zhu)意外部环境变化、宏观经(jing)济形势波动等风险因素可能(neng)导致部分基(ji)金分红规模不及(ji)预(yu)期。

2、因子行业内表现😠，本周🥕，基本面因子在各行业表现分化🩰😠👠💋👄，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中😻🥦👙🍈，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍈💕。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💋。市值风格上🍍🥿，本周综合、通信行业大市值风格显著。