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2025-06-30 18:11:17 作者：张明哲

四维智联（AUTOAI）成立于2018年👢💞，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营😻💌，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案🥒🩳🥬。目前🥝👡，四维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴💖👠👄、联发科👜🍌🍄💘、腾讯🍌🍋🍅🍌🥑、尚珹投资🥦🧄、蔚来资本等。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这(zhe)样一次考验：特朗普总统宣布终止(zhi)与加拿大的贸易谈判，而就在几(ji)小时前，他刚确认美国与中国达成了(le)一项协议。这鲜明地提醒(xing)人们，对于特朗(lang)普而言，即便是预(yu)期之中的事情也(ye)可能(neng)充满变数。

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6月份景气(qi)较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油(you)、多(duo)数工业金(jin)属价(jia)格上(shang)涨，中游(you)制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格(ge)上行。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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亚洲人成网站在线播放影院在线，（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍉💌，出口韧性持续性存疑🥿，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🤬，但实际关税并不明朗阻碍降息🥾🍍🍇🧡，市场波动率依然较大🥿🥾👘。中美关系阶段性缓和后🍏🎒💞👗，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🍅，俄铝进口量明显高于年初预测🥔🥥🥾😡🥭🥝，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪💓，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长😡👞🍋🍇👛。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥭👘🤍🍑🌽，同比 +2.6%🌽🥬👜👿🍏。2025 年全年角度看💯🥥，消费主版块房地产（-70）🧄💔🥑💌、家电（+30）👠💯🤬、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）🥻💓😡，合计用铝增长 100 万吨💌，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🥭🌽，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待💋🍅🧡。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）💗。