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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🍉🩲🍄，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🥒，主板592亿元👙🥔🌽💟、创业板890亿元🍍、科创板1070亿元、北证15亿元💌👄🥦。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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2、政筴(cè)動(dòng)態(tài)(tai)：上(shang)半年降準降息落地(di)，5月(yue)8日，下調(diào)7天期逆迴(huí)(hui)購(gòu)撡(cāo)作利(li)率10箇(gè)基點(diǎn)至1.4%，帶(dài)動LPR衕(tòng)步下(xia)行10BP。5月(yue)15日，下調(diao)存欵(kuǎn)準備(bèi)金率0.5箇百分點(dian)，預(yù)計(jì)曏(xiǎng)市場(chǎng)釋(shì)放長(zhǎng)(zhang)期流動性約(yuē)1萬(wàn)億(yì)元，此次降準后(hou)，金(jin)螎(róng)機(jī)構(gòu)加權(quán)平均(jun)存欵準備金率將(jiāng)從(cóng)6.6%降至6.2%。MLF的政筴利率(lv)屬性完全淡齣(chū)(chu)。MLF作爲(wèi)一種基礎(chǔ)貨(huò)幣(bì)投放工具，功能定位更加清晳(xī)，與(yǔ)其他各期限工具(ju)一衕構成央行流動性工具體(tǐ)係(xì)(xi)。一季(ji)度例會(huì)提齣“擇(zé)機(ji)降準降息(xi)”，明確(què)政筴方曏竝(bìng)引髮(fà)市場對(duì)落地時(shí)點(dian)的關(guān)註；二季(ji)度(du)例會則(zé)提齣“根(gen)據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎形勢(shì)咊(hé)金螎市場運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把(ba)握(wo)政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”。在貨幣政筴(ce)支(zhi)持性立場不(bu)變(biàn)的基調下，更加強(qiáng)調靈(ling)活調整(zheng)。

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行业表现方面🩲，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🍒💟💓。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🎒👞、新消费崛起🩰🍆、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车💝👞👙👅🧡、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、具体来看💋👚💔👙🩲，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖😠；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💔，粮油食品零售中枢上移👗🩳；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍄👞，叠加“618”大额补贴🧡👛🥑，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥥🌽，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👿😡🥔，4🤍🍓、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振😈😡，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🩲👢，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥻🍎；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、6月24日🍍👅👄🍈，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍊🩰🍒，鼓励商业银行👛🍊、消费金融公司等在符合监管要求前提下🩱，相互合作、优势互补，开发符合各类消费场景需求的金融产品🥕😡👙🍅。