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6月股票市场可跟踪资金净流入🥑👞👢👡，各类增量资金相对均衡。资金供给端🌽🥥，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍈🥒💟🧡，融资资金净流入规模扩大👿🧡。资金需求端👡🥭👜💓🧄，重要股东净减持规模扩大🍒👞🥕；IPO发行规模小幅回落🍌🍅💘，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🥕👜👄，各类增量资金相对均衡。

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美国股市周五延续涨势🥦🩰，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高，贸易协议希望提振投资者的风险偏好👿🍏，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期👞🥬🥭💋。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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1、整体看🥔，1-4月工业企业盈利有所改善💋，但5🥝🧡👡、6月随着出口增速的收窄👛🩰🥑🤬，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💖，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍎🥑🍍，半导体💋🍎🧡、光学光电子、消费电子、运营商🍎🩰😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛💖，算力租赁订单持续落地🩳💋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👅🍌；2）中游制造领域🥕👅🍄👛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒🥦💗，如汽车🍅🥿🍇、光伏、自动化设备等💌🍒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍌、电商平台大促💔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌🎒💗🍎，其中饮料乳品👢、农副产品、家电、家具💔🩲🩱👠、饰品🩰👚🩲😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛；此外贵金属😈🎒、燃气👝🧄🩰🩱、电力🥦💔👗、农化制品🍑👝💟🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭🍓🍎🥒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、从贸易到债务，美元信用收缩驱(qu)动黄金牛市持续。贸易(yi)摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然(ran)是基准场(chang)景，美国抢(qiang)进口持续性有限(xian)，关(guan)税路径和高利(li)率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观(guan)环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引(yin)发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度(du)随着财(cai)政法案(an)的推进(jin)落地，市场对债务扩(kuo)张的敏(min)感性预(yu)计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进(jin)一步加(jia)强，局(ju)部地缘(yuan)冲(chong)突(tu)不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库(ku)利于人民(min)币(bi) 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。