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🏮行业配置层面👝💘💛，相较于趋势跟随😻，更优的策略是低位布局🍈💟👿🧄，善用赔率思维💓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👘💋，当下仍处于第二轮高低切周期中🤍👡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😻🥦💗👞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🌽👘、风电🍎、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥔💞、电网设备👄、工业金属👙、啤酒等板块的轮动机会👡；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👅🌽。胜率方向🥑🩳💛，结合估值💯🍍、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💖🍅🍑，行业层面优选光模块/PCB💘、国产算力链🎒🎒，以及近期明显涨价的存储、小金属😈👘。

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市场在经历(li)了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的(de)变化。政(zheng)策主要包括资本(ben)市场政策(ce)、货币政策和(he)经济政策。

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LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇👡。巨轮现已对公众开放💯，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看到🤬💯💛，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约🍆🍄。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交(jiao)易等維(wéi)度，7月份行業配寘(zhi)方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或(huo)者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等(deng)。

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2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性(xing)板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有(you)利(li)的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。