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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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至纯科技多项财务指标系统性偏离同业🍌👢，恰是监管层警示的“重点风险苗头”，在声明中更是回避核心质疑，以“行业共性”掩饰个体病灶💛🧅🍎🩰👗。

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那么此时🍌，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍋👙，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👙💟，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👞，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🥿🍌🍆👛，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥝🍓🤍。因此，我们也说🌽🥑🍆，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍊🍇👝🥾。

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