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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要(yao)原因为：（1）国(guo)内宏观数(shu)据(ju)均呈现边际走弱(ruo)的状态，社融数据中企业(ye)贷款意(yi)愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起(qi)，抑制场内的风险偏好(hao)；（3）日(ri)内题材无序(xu)高速(su)轮动特(te)征(zheng)较强，缺少(shao)凝聚赚钱效应的确定性(xing)方向。

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更值(zhi)得关注的是结构性变化：中美之间的贸易(yi)增速已落后(hou)于其各(ge)自与(yu)其(qi)他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口；区域内服务出口增(zeng)速已超越货物贸易，但规模仍有巨大提升空(kong)间。外商直接投(tou)资（FDI）数据显示，东盟FDI存量(liang)近(jin)2万亿美元，但中国投资占比尚(shang)不足10%。而自疫情以来，中国(guo)对东盟的FDI已(yi)经翻倍，东盟对华投资亦快速增长，这表示(shi)双向(xiang)资本流动正加速激活。

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對(duì)于下週A股市場(chǎng)的潛(qián)力闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)方曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé)，軍(jūn)工闆塊環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百分點(diǎn)至20%，佔(zhàn)比上漲最爲(wèi)明顯(xiǎn)；科技闆塊看好佔比則(zé)由(you)42%快速下(xia)降至26%，環比下降16箇百分點(dian)。其餘(yú)(yu)闆塊受訪(fǎng)者看好比例變(biàn)動(dòng)較(jiào)小。

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外盘(pan)：本(ben)周，美麦冲高回(hui)落，美玉米先(xian)跌后涨，6月供需报告利多(duo)，报告后谷物期价企稳反弹。周初，美麦跌至一周低位(wei)，因美国作物评级改善。美国(guo)冬小麦优良率54%，高(gao)于(yu)上年(nian)同期的47%。春小(xiao)麦优良率53%，高于市场预期的51%。冬麦收割4%，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预(yu)估数据高于(yu)去年。玉米市(shi)场方面，受低吸买盘带动(dong)，玉米从数月的低位反(fan)弹，美(mei)国作物评级改善，天(tian)气良好行业预期作物(wu)产量强劲。美国玉米优良(liang)率71%，高于市(shi)场预期的70%。玉米种植率97%，符(fu)合市场预期。报告方面，6月报告下调美国25/26年(nian)小麦期(qi)末库存预估，因出口上调、库存下调(diao)，报告利多期价上行。玉米市场方(fang)面，陈作出口销售数据良好，美玉米陈作和新(xin)作库存均下降，结(jie)转库存(cun)下降的利多(duo)掩过(guo)新季丰产预期的压力，期价止跌上(shang)行。

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2、市場(chǎng)銷(xiāo)售明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)換(huàn)新相關(guān)商品(pin)快速(su)增長(zhǎng)。5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售(shou)總額(é)(e)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長 6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)(dian)；消費品以舊換新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)，限額以上單(dān)位傢(jiā)(jia)用(yong)電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公用品類、傢具類商品零售額分彆(biè)(bie)增長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。