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週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)(rong)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)(dang)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全(quan)天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇(ge)股(gu)跌多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇股下(xia)跌。盤(pán)(pan)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)(jun)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

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1、5月(yue)份(fen)，全国规模以上工业(ye)增(zeng)加值同比(bi)增长5.8%，环比增长0.61%。分三大门类看，采矿(kuang)业增加值同比增长5.7%，制造业增(zeng)长(zhang)6.2%，电(dian)力、热(re)力、燃气及水生产和供(gong)应业增长(zhang)2.2%。装备制造业增(zeng)加值同比增长(zhang)9.0%，高技术制(zhi)造(zao)业(ye)增加值增(zeng)长8.6%，分别快于全部规模以上工业(ye)增加值3.2和2.8个百分点。分经济类型看，国有控股企业(ye)增加值同比增(zeng)长3.8%；股份制企业增长6.3%，外商及港澳(ao)台投资企业增长3.9%；私营(ying)企(qi)业增长5.9%。分产品看，3D打印设备、工业机器人、新能(neng)源汽车产品产量同比分别增长40.0%、35.5%、31.7%。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增(zeng)长6.3%。5月份(fen)，制造业采购经理指数为49.5%，比上月上(shang)升0.5个百分点；企业生产经营活动预期指数为52.5%，上升0.4个百分点。1-4月份，全国(guo)规模以上(shang)工业企业实现(xian)利润总额21170亿元，同比增长1.4%。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🥦，红利底仓+小盘成长🩲👚。红利方面👿🍎🤬，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👅🍓🍇🥦，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥾🩱🍓，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👚、公路；补贴政策推动下😻👄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💯🍉🤬💘。②改善视角下👡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💓👗。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💌🥭🥕，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍆💯👡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💯💗👝，当下的小盘成长行情或将进一步加强💟💝🧄💔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍆，包括电子（算力、半导体设备💗💯🥦、芯片）🍄👢💝、信息化（数据库🍍💖、操作系统）🥾🩳、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍋🩲😈、通信（算力服务+卫星通信）🥕。