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相比2014年底和2019年初🥕👛👡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👚🧡💝，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💖👜，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍌🍎，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👅🩱🥬。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车😠🥿💘🍅，标志着产品力正替代产品形式🍍👚🤬😡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💛。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💕😠💟，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😈💋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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往(wang)后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高(gao)，所以(yi)可能还是要边(bian)走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能(neng)使(shi)得降息预(yu)期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果(guo)就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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6月29日晚9点，随着展(zhan)厅灯光熄灭，上(shang)海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之(zhi)一，“天地大观”自(zi)3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百(bai)余件重磅展品成(cheng)为沪上(shang)观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队(dui)伍。该馆创(chuang)办(ban)人(ren)、收藏家(jia)刘益谦在这三个(ge)月里多次亲自到展厅(ting)为观(guan)众讲解文物知识(shi)。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)(xiang)，自去年底投資者(zhe)意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資(zi)對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞。年(nian)初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政(zheng)筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)(yin)含中美科技之(zhi)間(jiān)差距可(ke)能收(shou)歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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1、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前💟💓，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息🍓👞🤍🍄。

2、而在国内方面🍅，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🍊🧡🥑💋🍓，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看😈🍅🩱💛🍅，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👠👄。